Wie erstelle/bearbeite ich die Dienstleister eines Klienten?

Geändert am Mo, 10 Mär um 9:27 VORMITTAGS

1. Klicke im Seitenmenü unter Verwaltung auf "Klienten".

2. Wähle den gewünschten Klienten aus.

3. Klicke in den "Stammdaten" unter "Dienstleister" rechts auf "Bearbeiten".

4. Trage den "Namen" des "Dienstleisters" in das dafür vorgesehene Feld ein.

5. Wähle das Geschlecht des Ansprechpartners aus, indem Du auf das entsprechende Symbol klickst.
Fülle die Felder "Anrede", "Vorname" und "Nachname" mit den Daten des Ansprechpartners aus.
Klicke anschließen auf das Kalendersymbol, um sein Geburtsdatum einzutragen.

Bedeutung der Symbole:
♂ = männlich
♀ = weiblich
⚥ = trans

6. Trage die vollständige Anschrift des Dienstleisters in die dafür vorgesehenen Felder ein.

7. Trage die "Telefonnummer", "Handynummer" und "E-Mail-Adresse" des Dienstleisters in die dafür vorgesehenen Felder ein.

8. Klicke auf "Erstellen", um den neuen Dienstleister anzulegen.

9. Die aktuelle und vollständige Liste aller Dienstleister des Klienten wird in den "Stammdaten" unter "Dienstleister" aufgeführt.

Um einen Dienstleister zu bearbeiten oder zu löschen, klicke auf die Bezeichnung.

10. Klicke auf "Löschen", um den Dienstleister zu löschen. Oder nimm die gewünschten Änderungen vor und klicke dann auf "Speichern".